Ihre digitaler Versicherungs- und Finanzordner
Alle wichtigen Verträge an einem Ort
Versicherungen, Finanzierungen und Vermögensanlagen begleiten viele Menschen über Jahre oder sogar Jahrzehnte.
In dieser Zeit verändern sich Lebenssituationen, Verträge werden angepasst und neue Unterlagen kommen hinzu.
Damit Sie jederzeit den Überblick behalten, stelle ich meinen Kunden einen digitalen Versicherungs- und Finanzordner zur Verfügung.
Über die Finanzmanager-App können Sie Ihre Unterlagen jederzeit bequem auf dem Smartphone, Tablet oder Computer abrufen.
So haben Sie wichtige Informationen immer griffbereit – unabhängig von Ort und Uhrzeit.
Warum ein digitaler Finanzordner sinnvoll ist
Versicherungsverträge sind keine statischen Produkte.
Eine Heirat, die Geburt eines Kindes, ein Immobilienerwerb, eine Einkommensänderung oder der Schritt in die Selbstständigkeit können dazu führen, dass bestehende Verträge überprüft und angepasst werden müssen.
Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, ist ein aktueller Überblick über die eigene Vertrags- und Finanzsituation wichtig.
Der digitale Finanzordner unterstützt Sie dabei.
Ihre Vorteile
📱 Jederzeit Zugriff auf Ihre Unterlagen
Greifen Sie jederzeit auf wichtige Vertragsunterlagen und Dokumente zu – egal ob am Smartphone, Tablet oder Computer.
🔄 Automatische Aktualisierung
Neue Policen, Nachträge oder Vertragsänderungen werden automatisch bereitgestellt. Sie müssen Unterlagen nicht selbst sammeln oder verwalten.
📂 Zentrale Dokumentenablage
Ihre Unterlagen werden übersichtlich an einem Ort gebündelt. So behalten Sie auch bei mehreren Verträgen den Überblick.
💬 Direkter Kontakt zu Ihrem Makler
Über die App können Sie jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. Ob Vertragsänderung, Rückfrage oder Unterstützung im Schadenfall – der direkte Draht bleibt erhalten.
Digitale Verwaltung – persönliche Betreuung
Digitale Prozesse können vieles vereinfachen.
Sie ersetzen jedoch keine persönliche Beratung.
Deshalb verstehe ich den digitalen Finanzordner nicht als Selbstzweck, sondern als Ergänzung meiner laufenden Betreuung.
Sie behalten den Überblick über Ihre Verträge und Unterlagen.
Und wenn sich Ihre Lebenssituation verändert oder Unterstützung benötigt wird, stehe ich Ihnen weiterhin persönlich zur Seite.
Digital organisiert. Persönlich betreut.
So funktioniert der Service
Nach Ihrer Zustimmung richte ich Ihren persönlichen Zugang zum digitalen Finanzordner ein.
Viele Versicherungsgesellschaften nutzen den technischen Standard BiPRO.
Dadurch können wichtige Vertragsinformationen automatisiert zwischen Versicherern und meinem Verwaltungssystem ausgetauscht werden.
Hierzu gehören beispielsweise:
- neue Policen
- Vertragsänderungen
- Nachträge
- Beitragsanpassungen
- wichtige Vertragsinformationen
Diese Informationen werden automatisch verarbeitet und in Ihrem digitalen Finanzordner bereitgestellt.
Dadurch bleiben Ihre Unterlagen aktuell, ohne dass Sie Dokumente selbst verwalten oder hochladen müssen.
Kontakt | André Wohlert
📞 (036458) 49 23 45
📧 anfrage@versicherungsmanager24.com
Erreichbarkeit
Mo - Do: 8.00 - 18.00 Uhr
Fr. 8.00 - 17.00 Uhr